Kater CRM vi uporabljate oz. kako vi vodite podjetje? Zadnje čase malce delam na procesih, pa me malce zanima, kako vi to rešujete.
Npr:
Imamo stranko, ki želi določen produkt. Kreiramo predračun (estimate) in se ji pošlje PDF. Ko je zadeva plačana se kreira task, ki ga potem programerji prevzemajo (mora bit nek task manager, da potem vsi vidijo te taske in assignajo). Ta task ima omejen budget + možnost nekakšnega spremljanja statistike s strani stranke koliko časa smo že vložili in kje smo ter da lahko stranka doda komentarje, npr pošlje FTP podatke al pa kej drugega (mogoče tukej povezava z emailom). Ko je zadeva fertik se task zaključi.
Imamo pa tudi druge tipe projektov, kjer je task in ta task nima omejenega budgeta. Enako vpisujemo ure koliko smo porabili in potem na konec dneva, tedna mesca bi moral recimo klikni generate inovice in ti pobere ure, ki so plačljive in pošlje račun. Katere ure so plačljive defenira programer, npr. če je on zajebal potem označi, da je non billable.
Na drugi strani bi moral biti še dodatek expenses, kjer bi vpisoval vse stroške in na koncu meseca bi ti statistika izpisala npr. Tale projekt je over budget, tale projekt smo tolko zaslužili, na koncu je tokle plusa (prihodki - odhodki). Torej, da bi bil celoten sistem avtomiziran.
Za ure in kreiranje računov na podlagi ur smo začeli uporabljat http://www.getharvest.com/ (zaenkrat zelo zadovoljni), vendar tukaj manjka še nekakšen task manager + komunikacija s strankami + statistika odhodkov/prihodkov itd.
Obstaja kakšen tak program, A-Ž? Ker trenutno npr. imamo računovodstvo, potem ure posebej, potem stranke / ponudbe posebej, ko jih tržniki kličejo, potem komunikacija preko emaila (stranka) in taske tudi email in vsaka stvar na svojem koncu (google docs, ena in druga online aplikacija itd). Se mi zdi malce raztreseno in nimaš nekega pregleda kdo ima kaj za narest itd. razen, če ne greš do njega in pogledaš v njegov inbox. Sploh se to začne pojavljat pri več kot 5 sodelavcev. Obstaja tak CRM ali vseeno vsak CRM prinese le dodatno delo + kopiranje emailov v taske .itd in na koncu stvar rada enako nepregledna (kot je omenil ovcaX v eni IM temi)???